¿Qué es una estrategia de seguimiento de tendencias y cómo crear una?
Si conoces sobre trading, conoces sobre tendencias. Una tendencia muestra la dirección de un precio. Puede ser ascendente, descendente o incluso horizontal. Si entiendes cómo definir tendencias, lo más probable es que tengas pocos problemas para abrir una posición. Todo trader necesita tener una estrategia clara para seguir las tendencias y aumentar las probabilidades de operaciones exitosas. Este artículo analizará los tips de trading de tendencias más populares y estudiará algunas de las estrategias de seguimiento de tendencias más interesantes y sencillas.
¿Qué es una estrategia de trading de seguimiento de tendencias?
Para construir una estrategia de trading de tendencias efectiva, necesitas saber cómo operar con una tendencia. El trading de tendencias en Forex es un estilo popular en el que los traders aprovechan que los precios se mueven en una dirección durante un período prolongado. Al operar en un mercado en tendencia, hay que ser muy cuidadoso y prestar atención a cualquier señal de reversión próxima que pueda implicar la necesidad de cambiar la configuración actual. Uno de los mejores traders de tendencias de todos los tiempos es George Soros, cuyas estrategias de seguimiento de tendencias lo han ayudado muchas veces a predecir los cambios en el sentimiento del mercado.
Beneficios de una estrategia de seguimiento de tendencias
El seguimiento de tendencias tiene múltiples ventajas sobre otros estilos de trading. ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar este enfoque?
El trading de tendencias puede llevar a mayores ganancias. Si sigues una tendencia, puedes mantenerte en una posición ganadora el mayor tiempo posible, maximizando los resultados de tus operaciones. Los seguidores de tendencias pueden ajustar la relación estándar riesgo-recompensa de 1:3 y elevarla a 1:4 o incluso más, dependiendo de la fuerza de la tendencia.
El trading de tendencias tiene menores costos de transacción. A diferencia del scalping, no requiere abrir decenas de posiciones. De esta manera, ahorras dinero porque no gastas en comisiones y spreads por cada operación que abres.
El trading de tendencias ahorra tiempo. En promedio, los traders necesitan de 1 a 2 horas para monitorear los gráficos y revisar sus carteras al operar con una tendencia. Las operaciones pueden durar días o incluso semanas si la tendencia es fuerte. Esto deja tiempo para otras actividades.
¿Funciona seguir las tendencias en acciones?
Ya sea que operes en los mercados de acciones, commodities o en Forex, manejar las estrategias de tendencias requiere las mismas reglas de análisis técnico. Las tendencias pueden encontrarse en cualquier gráfico, por lo que puedes probar una estrategia de seguimiento de tendencias en el instrumento que desees.
¿Quiénes son los traders de tendencias más famosos?
Los traders de tendencias exitosos han logrado ganar miles de millones de dólares con sus destrezas, tácticas y conocimientos de la estructura del mercado. Ya hemos destacado a George Soros como uno de los más influyentes del enfoque de trading de tendencias. Sin embargo, podemos mencionar a otras personas.
Uno de los grandes nombres del trading de tendencias es Ed Seykota. Es uno de los traders que fue entrevistado en "Market Wizards" por Jack Schwager. Con solo 5000 dólares de capital inicial, logró ganar 15 millones en 12 años.
Otra leyenda del trading de tendencias es David Harding, el CEO de Winton Capital. Su fondo de seguimiento de tendencias para clientes supera los 30 mil millones de dólares en activos.
Finalmente, habrás oído hablar del héroe del libro "Memorias de un operador de bolsa", Jesse Livermore. Algunos traders lo consideran el padre del enfoque de seguimiento de tendencias. En 1929, tenía 100 millones de dólares. En dinero actual, eso equivale a unos 1500 millones. Su sentido del mercado era tan impresionante que sigue inspirando a los traders hoy en día.
Estos son algunos de los traders seguidores de tendencias más reconocidos, quienes convirtieron su poder y sus habilidades en dinero. ¡Quizás tú seas el próximo en unirte a la lista!
¿Cómo construir una estrategia de seguimiento de tendencias?
El primer paso para construir una estrategia de seguimiento de tendencias es el más obvio: debes determinar la tendencia. Puedes hacerlo manualmente o con la ayuda de indicadores.
Las personas con experiencia en trading pueden detectar una tendencia en un abrir y cerrar de ojos. La manera más sencilla de hacerlo es conectar máximos y mínimos. Debes conectar al menos dos puntos en el gráfico. Si el precio forma máximos y mínimos más altos, puede sugerir que se mueve dentro de una tendencia alcista. Y viceversa, si el precio forma máximos y mínimos más bajos, te enfrentas a una presión a la baja, que probablemente iniciará una tendencia bajista.
En la imagen de arriba, podemos identificar una clara tendencia bajista después de conectar los máximos y mínimos más evidentes del EURUSD en el gráfico diario. El precio forma máximos y mínimos más bajos. Además, el precio se estuvo moviendo dentro de lo que se llama un canal descendente. Es decir, un equilibrio entre dos líneas diagonales que limitaron el precio tanto al alza como a la baja sin rompimiento. El precio se estuvo moviendo dentro de este canal durante casi nueve meses. Por lo tanto, la tendencia bajista se considera fuerte.
Trading de tendencias con medias móviles
La mayoría de los traders de tendencias prefieren crear sistemas de seguimiento de tendencias en vez de usar gráficos de precios en bruto. Estas complejas configuraciones incluyen la implementación de indicadores técnicos en el gráfico. Hay varios indicadores de seguimiento de tendencias que pueden ayudarte con eso. Las más populares son las medias móviles. Hay varios tipos de medias móviles: simples, exponenciales, ponderadas linealmente y suavizadas. Cada una tiene una función matemática diferente detrás.
La media móvil simple (MA) es el tipo más popular de media móvil. Muestra los precios medios para el período considerado.
La media móvil exponencial (EMA) y la media móvil ponderada lineal calculan los últimos precios con el coeficiente más alto. Tienden a dar señales más rápidas. Sin embargo, pueden proporcionar información retrasada, ¡ten cuidado!
La media móvil suavizada se basa en una MA simple. Despeja mejor los movimientos de precios de las fluctuaciones.
Las mejores medias móviles para identificar tendencias son las medias móviles simples y suavizadas. Puedes establecer diferentes períodos de MA para el análisis de tendencias. Por lo general, los traders se apegan a la media móvil simple de 200 períodos, que muestra la tendencia direccional del mercado.
La interpretación clásica de la estrategia de trading de tendencias con una media móvil simple de 200 períodos es sencilla. Si el precio se mueve por encima de la media móvil, indica un impulso alcista. En ese caso, debes considerar entradas largas. Y a la inversa, cuando el precio cae por debajo de la SMA de 200 períodos, lo más seguro es que te enfrentes a una tendencia bajista.
En el gráfico diario del EURUSD anterior, puedes ver que el precio estaba formando máximos y mínimos más altos cuando estaba por encima de la media móvil. En cambio, estaba formando máximos y mínimos más bajos cuando estaba por debajo de la media móvil.
Indicador de intensidad de una tendencia
Hay otro indicador que es de gran ayuda a la hora de trabajar con tendencias. Es el índice de intensidad de la tendencia (TII), desarrollado por M. H. Pee para medir la fuerza de una tendencia en el mercado. Compara la proporción de precios de los 30 días anteriores por encima o por debajo de la media móvil de 60 días de hoy.
Basa sus cálculos en la MA de 60 días de hoy y la desviación de cada día. Las desviaciones se calculan como la diferencia entre el precio de cierre y el promedio. Las desviaciones al alza dan una cantidad positiva, mientras que las desviaciones a la baja dan cantidades negativas. La fórmula para el indicador TII se ve así:
Índice de intensidad de tendencia (TII) = (total arriba / (total arriba + total abajo)) × 100
El indicador de intensidad de tendencia se equilibra entre 0 y 100. Si el valor del TII está por debajo de 50, la tendencia es bajista. Cuando se mueve cerca de 20, la tendencia bajista es fuerte. Por el contrario, si el TII está por encima de 50, la tendencia es alcista. Cuanto más cerca de 80 esté el indicador, más fuerte será la tendencia al alza. Puedes descargar el índice de intensidad de tendencia para MetaTrader 5 desde el sitio web oficial de MQL5.
El gráfico anterior muestra que, cuando el precio se dirigía hacia arriba, el indicador estaba por encima del nivel 80. Cuando el precio estaba formando mínimos, el indicador TII cayó por debajo del nivel 20. También podemos notar que, a pesar de su aparente precisión, el índice de intensidad de la tendencia es un indicador rezagado. Puedes verlo al observar el borde derecho del rectángulo verde: el precio se revirtió a la baja, pero el indicador aún muestra una fuerte tendencia alcista. Por lo tanto, puedes usarlo como una herramienta adicional para detectar una tendencia, pero no como un proveedor de señales.
Líneas de tendencia y patrones gráficos
Los patrones gráficos juegan un papel importante en el análisis técnico y en el trading de tendencias. Si eres trader de tendencias y tienes experiencia trabajando con patrones gráficos, esto te ayudará a predecir la reversión o la continuación de una tendencia. Algunos traders construyen las reglas completas del sistema de trading de tendencias con los patrones gráficos. Aquí explicamos los más populares.
Patrón de cabeza y hombros
El patrón de cabeza y hombros se forma generalmente al final de una tendencia alcista. El patrón consiste en una cabeza (el segundo pico, el más alto), dos hombros (máximos más bajos) y una línea de cuello que conecta los puntos más bajos del patrón y actúa como nivel de soporte. La línea del cuello puede ser horizontal o inclinada hacia arriba o hacia abajo. Si el precio rompe por debajo de la línea del cuello después de formar el segundo hombro, se confirma el patrón y puedes ver el comienzo de una tendencia bajista. Este patrón ayuda a los traders de tendencias a salir de sus entradas largas y prepararse para un nuevo movimiento bajista.
También existe el patrón cabeza y hombros invertido, que aparece al final de una tendencia bajista y señala el comienzo de una tendencia alcista.
Doble techo y doble suelo
El patrón de doble techo consta de dos picos consecutivos de altura similar con una pequeña distancia entre ellos. Este patrón indica que la tendencia cambiará de ascendente a descendente. Al igual que con el patrón de cabeza y hombros, puedes trazar una línea de cuello a través de los puntos más bajos de este patrón.
También existe un patrón de doble suelo, que predice una posible reversión al alza.
Patrones gráficos de continuación
Los patrones gráficos de continuación son extremadamente útiles para confirmar una tendencia fuerte. Hay triángulos, banderas, banderines, cuñas y rectángulos. Los triángulos y las banderas son los más fáciles de detectar.
Triángulo
Hay tres tipos de patrones de triángulo: ascendente, descendente y simétrico.
Si se presenta un patrón ascendente, es probable que la tendencia alcista continúe.
En caso de un patrón descendente, debes prepararte para una tendencia bajista.
Si aparece un triángulo simétrico, ni los toros ni los osos dominan el mercado.
Triángulo simétrico
En la imagen de arriba, puedes ver un ejemplo de un patrón de triángulo simétrico. Debes colocar las órdenes de entrada por encima de los máximos más bajos y por debajo de los mínimos más altos. No olvides cancelar la orden alternativa cuando se alcance uno de ellos.
Bandera
El patrón de bandera se forma cuando una fase de consolidación sigue a un movimiento sustancial del precio. Se compone de dos líneas paralelas y un asta de bandera. Durante una tendencia alcista aparece una bandera alcista (ver imagen a continuación). Por el contrario, una bandera bajista indica la continuación de una tendencia bajista.
Como puedes ver en la imagen de arriba, la bandera alcista es la confirmación ideal de un impulso alcista. Si aparece en el gráfico, debes mantener tu posición larga.
Si bien conocer los patrones gráficos ayuda a los traders a operar dentro de una tendencia, las mejores configuraciones en el trading de tendencias se realizan como parte de las estrategias de trading. Veamos cómo operar correctamente con estrategias de tendencias.
Guía de estrategias de trading
Hay varias estrategias de trading de tendencias, pero no muchas tienen estrictas reglas de entrada. Algunos dicen "compra abajo y vende arriba"; otros tienen solo un indicador (RSI, por ejemplo) y no requieren colocar un stop loss.
Este artículo te dará un ejemplo de una estrategia eficiente con reglas de entrada sencillas y una adecuada gestión de riesgos. ¡Mira las configuraciones!
Configuración de la estrategia de trading
Instrumentos: Cualquiera
Temporalidades: Diaria o H4 son las más adecuadas
Indicadores: Medias móviles simples de 200, 20 y 50 períodos, rango verdadero medio
Reglas para una entrada larga:
Observa la tendencia general. Necesitamos ver el precio por encima de la SMA de 200 períodos para una entrada larga.
Espera a que el precio pruebe el soporte dinámico entre las medias móviles de 20 y 50 dos veces.
Ingresa la operación en el precio de cierre de la próxima vela alcista después de la prueba.
Calcula el stop loss como 2*ATR y resta este valor a tu nivel de entrada.
Cierra la operación cuando el precio caiga por debajo de la SMA de 50 períodos.
Veamos un ejemplo. En el gráfico H4 del EURUSD, el par se movía por encima de la SMA de 200 períodos (línea marrón). Por lo tanto, el precio se movía dentro de una tendencia alcista. Después de que tocó la SMA de 20 períodos (línea roja) por tercera vez, consideramos abrir una operación larga. La primera vela después de la prueba de la SMA de 20 períodos cerró en verde. Abrimos una orden de compra al precio de cierre de esa vela en 1.2847. Después, calculamos la distancia del stop loss como nivel de entrada - 2*ATR:
Nivel de entrada = 1.2847
ATR = 0.0024
Stop loss = 1.2847 - 0.0048 = 1.2799
Después de que el precio cayó por debajo de la SMA de 50 períodos (línea amarilla), cerramos la operación en 1.3250. Ganamos 4030 puntos.
Reglas para una entrada corta:
Observa la tendencia general. Necesitamos ver el precio por debajo de la SMA de 200 períodos para una entrada corta.
Espera a que el precio pruebe la resistencia dinámica entre las medias móviles de 20 y 50 dos veces.
Ingresa la operación en el precio de cierre de la próxima vela bajista después de la prueba.
Calcula el stop loss como 2*ATR y suma este valor a tu nivel de entrada.
Cierra la operación cuando el precio cruce la SMA de 50 períodos al alza.
En el mismo gráfico del EURUSD, el precio comenzó a moverse por debajo de la SMA de 200 períodos (línea marrón). Luego de que el máximo tocó por tercera vez la SMA de 20 períodos (línea roja), abrimos una orden de venta al precio de cierre de la vela bajista en 1.5387. El stop loss se calculó como 1.5387 + 2*0.00468 = 1.5481.
Después de que el precio superó la media móvil simple de 50 (línea amarilla), cerramos la operación en 1.4841, ganando 5460 puntos.
Conclusión
El trading de seguimiento de tendencias es un enfoque común que puede traer buenos resultados. Si sigues la tendencia del mercado y sabes cómo manejarla correctamente, no te arrepentirás. Quién sabe, ¿y si eres tú el próximo millonario del trading de tendencias?
