เราได้บอกคุณมากมายเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคแล้ว แต่เราอยากเตือนความจำคุณสักหน่อยว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญของการซื้อขาย นั่นคือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และถ้ามีการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน ก็ควรมีกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ปัจจัยพื้นฐานด้วยเช่นกัน
มาเริ่มกันด้วยกลยุทธ์ที่พบบ่อยที่สุดและง่ายที่สุด นั่นคือกลยุทธ์แครี่เทรด
กลยุทธ์นี้มีพื้นฐานที่อยู่บนอัตราดอกเบี้ย ในคอร์ส FBS Academy ของเรา เราได้บอกคุณว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นตัวบ่งชี้ที่สมบูรณ์แบบของสภาวะเศรษฐกิจในทุกเศรษฐกิจของโลก มันเป็นวิธีที่รวดเร็วและชัดเจนในการประเมินว่าเศรษฐกิจใดที่แข็งแรงกว่า ซึ่งจะเป็นผลให้สกุลเงินของเศรษฐกิจนั้นแข็งค่าขึ้น ประเทศที่เศรษฐกิจอ่อนกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ มันเป็นแนวทางหนึ่งที่ธนาคารกลางใช้ในการกระตุ้นการเติบโตของสินเชื่อและให้ธุรกิจได้กู้ยืมในราคาถูกเพื่อเงินไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ สกุลเงินของประเทศดังกล่าวจะอ่อนค่า เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งจะมีการเติบโตของ GDP ที่แข็งแกร่ง แต่อัตราเงินเฟ้อก็เพิ่มขึ้นตามมาด้วย เพื่อจำกัดภาวะเงินเฟ้อ ธนาคารกลางจะต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทำให้สกุลเงินในประเทศมีมูลค่าสูงขึ้น
ความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยทำให้นักลงทุนระยะยาวมีโอกาสได้รับผลตอบแทน
แล้วแนวคิดของกลยุทธ์แครี่เทรดคืออะไร?
แนวคิดหลักของกลยุทธ์คือ “ซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ”
เทรดเดอร์จะยืมสกุลเงินราคาถูก (ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ) เช่น เยนญี่ปุ่น พวกเขาจะนำไปลงทุนไปในสินทรัพย์ที่มีกำไร เช่น ดอลลาร์ออสเตรเลีย เยนจะเป็นสกุลเงินที่เป็นเงินทุน ส่วนดอลลาร์ออสเตรเลียจะเป็นสกุลเงินได้รับการลงทุน ส่งผลให้กระแสเงินทุนไหลจากญี่ปุ่นไปยังออสเตรเลียเพิ่มขึ้น และความต้องการเงินดอลลาร์ออสเตรเลียก็เพิ่มขึ้นด้วย โปรดจำไว้ว่ากระแสเงินจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีความเชื่อมั่นในความเสี่ยง ดังนั้นเทรดเดอร์จึงต้องการลงทุนในสกุลเงินที่มีกำไรมากกว่าแต่มีความเสี่ยงมากกว่า ในที่สุด AUDJPY ก็จะปรับตัวสูงขึ้น
อีกสิ่งหนึ่งที่น่ากล่าวถึงคือ สวอป สวอปคือขั้นตอนการโยกสถานะเปิดจากวันซื้อขายวันหนึ่งไปอีกวันหนึ่ง หากเทรดเดอร์ถือสถานะของตนนานเกินหนึ่งวัน พวกเขาจะได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับอัตราดอกเบี้ยในขณะนั้น
ตัวอย่างเช่น ลองจินตนาการว่าสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลียมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าสกุลเงินเยนญี่ปุ่น หากคุณได้เปิดสถานะซื้อ AUDJPY คุณอาจได้รับส่วนต่างดอกเบี้ยระหว่าง AUD และ JPY หรือที่เรียกว่าสวอปบนสถานะของคุณทุกวันที่คุณถือสถานะการซื้อขายข้ามคืน อย่างไรก็ตาม หากคุณได้เปิดสถานะขาย AUDJPY คุณจะต้องจ่ายค่าสวอปสำหรับสถานะของคุณทุกวันที่คุณถือสถานะซื้อขายข้ามคืน
วิธีการกำหนดคู่ที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไร
การกำหนดคู่ที่จะให้คุณมีโอกาสที่ดีในการสร้างรายได้นั้นเป็นเรื่องง่าย เปิด MetaTrader ของคุณขึ้นมา ที่ด้านซ้ายของหน้าจอจะมีหน้าต่าง Market Watch
ในหน้าต่างนั้น ให้คลิกที่คู่ที่คุณต้องการตรวจสอบ เนื่องจากเราใช้ AUDJPY ในตัวอย่าง เราจะคลิกที่คู่เงินนี้ ในหน้าต่างป็อปอัป คุณจะเห็นบรรทัดข้อมูลจำเพาะ
คลิกที่นั่นแล้วคุณจะเห็นหน้าต่างใหม่ ตรงนั้น คุณจะเห็น Swap Long ตามที่คุณเห็นได้จากตัวอย่างของเรา AUDJPY มีสวอปบวกเล็กน้อยสำหรับสถานะ long (0.81) นั่นเป็นสัญญาณที่ดี
ต่อมา ให้ตรวจสอบกราฟรายสัปดาห์ของคู่ที่คุณต้องการเทรด แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวจะส่งสัญญาณถึงโอกาสที่ดีในการซื้อขายคู่เงินนี้
มาศึกษาตัวอย่างกัน ในกราฟรายสัปดาห์ของ AUDJPY เราเห็นแนวโน้มขาขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2000 จนถึงต้นปี 2008 (ในช่วงที่เกิดวิกฤตการเงิน) ความจริงที่ว่าแนวโน้มดังกล่าวได้คงอยู่เป็นเวลา 8 ปี ได้แสดงให้เห็นว่าคู่เงินดังกล่าวมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใช้กลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรด
มาดูช่วงเวลาปัจจุบันกันดีกว่า คุณควรจำไว้ว่าแนวโน้มขาขึ้นระยะยาวใด ๆ ล้วนไม่เสถียร หลังจากที่แนวโน้มนั้นสิ้นสุดแล้ว สิ่งสำคัญคือการรอจนกว่าจะเกิดแนวโน้มถัดไป ตั้งแต่เดือนมกราคม 2016 แนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ได้เริ่มก่อตัวขึ้น มันเป็นสัญญาณที่ดีในการลงทุนในคู่เงินนี้
อย่างที่คุณเห็น การหาคู่ที่สามารถทำกำไรให้คุณได้ในระยะยาวนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมาก นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมกลยุทธ์แครี่เทรดจึงเป็นหนทางง่าย ๆ ในการทำเงิน
อย่างไรก็ตาม คุณควรคำนึงถึงคุณสมบัติบางประการของมันด้วย
คุณลักษณะสามประการของกลยุทธ์ที่คุณควรจำไว้:
กลยุทธ์นี้สอดคล้องกับการซื้อขายในระยะยาวเท่านั้น คุณควรรู้จักวิธีการทำงานในกรอบเวลาใหญ่ ๆ สิ่งสำคัญคือต้องรู้วิธีการแยกแยะระหว่างการพักตัวของคู่เงินที่อาจกินเวลาหลายวันกับการกลับตัวของแนวโน้มทั่วโลก คุณควรใจเย็นและมั่นใจในกลยุทธ์ของคุณ เปิดสถานะไว้เป็นเวลาหลายเดือน แล้วคุณจะได้กำไร
โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรดนั้นเป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงต่ำ นั่นหมายความว่าผลกำไรของคุณก็ไม่น่าจะสูงมาก กฎทั่วไปที่ต้องทราบคือ ความเสี่ยงสูง – กำไรสูง ความเสี่ยงต่ำ – กำไรต่ำ หากคุณต้องการใช้กลยุทธ์นี้และมีกำไรมากขึ้น คุณต้องเริ่มต้นด้วยเงินฝากในจำนวนมากขึ้น
อย่าลืมเรื่องการวิเคราะห์พื้นฐาน หากคุณเปิดคำสั่งซื้อขายตามกลยุทธ์นี้ นั่นไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถปล่อยคำสั่งซื้อขายเอาไว้โดยไม่สนใจได้ คุณควรตรวจสอบอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา แม้แต่การคาดการณ์ของตลาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่สามารถส่งผลต่อทิศทางของคู่เงินได้อีกด้วย ตามที่เราเห็นในตัวอย่างของเรา หลังจากที่ราคาคู่เงินได้ปรับตัวขึ้นมานานถึง 8 ปี ราคาก็ได้ร่วงลงเนื่องจากวิกฤติการเงินในปี 2008 ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มั่นคง เทรดเดอร์ได้เริ่มลงทุนในเงินเยนญี่ปุ่นซึ่งเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
สรุปแล้ว กลยุทธ์การซื้อขายแบบแครี่เทรดเป็นกลยุทธ์ง่าย ๆ ที่ไม่ต้องการความรู้ทางการเงินเป็นพิเศษ สิ่งที่คุณต้องทำคือรู้จักความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินที่คุณต้องการซื้อขาย อย่างไรก็ตาม คุณควรจำคุณลักษณะของการซื้อขายแบบแครี่เทรดไว้ด้วย หากคุณมีความอดทนเพียงพอที่จะรอเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อให้ได้ผลกำไรเป็นกอบเป็นกำ คุณก็เหมาะที่จะใช้กลยุทธ์นี้อย่างแน่นอน!
